Een financieel dienstverlener op het gebied van hypotheken, (levens)verzekeringen, toekomstvoorzieningen, vermogensstrategieen en financiële planning.

No-nonsense.

Personato Werving en Selectie is voor een financieel dienstverlener in Arnhem op zoek naar een Case Manager. Je takenpakket bestaat uit de volgende werkzaamheden:

• Je verleent directe ondersteuning aan de adviseur en neemt hem of haar werk uit handen.
• Je zorgt voor de administratieve afwikkeling van het dossier van de klant.
• Nieuwe dossiers bespreek je met de adviseur om achtergrondinformatie te verzamelen om zodoende inzicht te krijgen in de huidige en toekomstige situatie van de klant.
• Je controleert het door de adviseur opgestelde inventarisatieformulier en de aanvraag ten behoeve van de klant.
• De aanvragen voor diverse offertes alsook alle gevraagde documenten worden door jou verstuurd naar financiële leveranciers en je zorgt ervoor dat deze tijdig binnenkomen voor het offertegesprek met de klant.
• Je verzend de aanvragen voor verzekeringspolissen en beleggingsrekeningen en bij binnenkomst controleer je deze. Je bewaakt het tijdig passeren van de akte bij de notaris.
• Je geeft de klant indien nodig toelichting op het voor hem of haar ontwikkelde financieel plan en houdt hem of haar op de hoogte over de gang van zaken.

Personato Werving en Selectie is op zoek naar een jonge enthousiaste man of vrouw, die in ieder geval:

• Een HBO opleiding heeft afgerond in een relevante studierichting.
• Een aantal jaren relevante werkervaring heeft.
• Goede communicatieve vaardigheden heeft.
• Prioriteiten kan stellen in zijn of haar eigen werkzaamheden.
• Een strategisch plan kan vertalen naar operationele acties.
• Oplossingsgericht is.

Buiten een uitstekende salariëring (met provisieregeling voor alle medewerkers), staat onze opdrachtgevers als organisatie bekend om haar uitstekende persoonlijke studie- en ontplooiingsmogelijkheden. Het betreft hier een vast dienstverband.